影片主要讲述了市场上出现了一种叫“天堂的光环”的新型毒品。叶聪和舒雅代表中方与娜塔莎携手破案，截获了贩毒集团的大批毒品，并查明了幕后毒枭是雷霄的中学同学孙志华。孙志华胁持雷霄的女儿逃出国境，雷霄亲手将

美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）的前探員路見不平，從毒販手上解救了一名女子，想不到人生卻從此大轉彎。女子說服他偷走毒販的錢，兩人一起遠走高飛，卻因此被無法無天的毒販頭子盯上，展開一場貓捉老鼠的血腥

特工队拼死收集的证据一夜之间被盗走，抓到的罪犯也因证据不足而无罪释放，成员们一切努力付诸东流。 在此关键时刻，大本营内部再受重创，美怡死于非命。 组织内部有鬼，让队员们开始互相猜忌，一时间人心惶惶、军

离家出走的四个少年通过倒卖偷来的东西“养家糊口”。当他们靠偷东西过活的日子越来越不好过的时候，为了在这个没有大人能保护他们的残酷社会中生存下去，四个年轻人不惜做出更危险的行动、犯更大的罪行。 一天，他

三名中国商人在俄罗斯被杀害。雷霄等人发现新世纪夜总会老板杜元海有杀人嫌疑。不料，杜却在这时候死了。在中俄警方的努力下，抓获了杀害中国商人的罪犯。策划杀害杜元海的真凶亦浮出水面，竟然是杜元海的妻子。

化名伊凡的王正鹏越狱后逃往俄罗斯。雷霄在侦破一起枪支走私案时，发现幕后主使正是王正鹏。王正鹏屡次刺杀雷霄失败后，疯狂报复，欲与雷霄同归于尽。老聂为救雷霄英勇牺牲，王正鹏拒绝投降，跃下高楼自尽。

俄罗斯警方发现有人拐卖中国少女。雷霄和叶聪立刻赶到俄罗斯进行调查，不料雷霄被栽赃陷害。有口难辩的雷霄在娜塔莎的帮助下逃过警察的追捕和拐卖团伙的追杀，最终查明真相，将拐卖团伙一网打尽，证明了自己的清白。