18年前舞台上的一次失误彻底打碎了天才踢踏舞者渡真二郎的舞蹈梦，他从舞台上消失，梦碎的他日日与酒相伴，浑浑噩噩地生活80s。但是某日他的旧相识剧场老板毛利找上门来，请他再次出山，为他即将倒闭的剧场演出最后一场踢踏舞秀。虽然旧日的噩梦仍然笼罩着真二郎，但受好友相托的他只能不情不愿地开始为这场表演选角，在这些来参加甄选的年轻舞者中，他被其中一个生活窘迫却始终不愿放弃舞蹈梦想的青年所吸引，他的舞姿点燃了真二郎心中曾经的梦……

亮（吉冈秀隆饰）与家里的父亲发生了冲突，离家旅行到一个小镇，遇到了一家影院的经理活男（西田敏行饰），并留了下来工作，在影院工作的还有放映师常先生（田中邦卫饰），并认识了开咖啡店的八重子（田中裕子饰8090电影网。活男一直喜欢八重子，可惜后来终未能如愿，八重子离开了小镇。

一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發策驰影院。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節）